Tonelli anuncia nueva era de la ganadería

El 7 de agosto pasado, El Sauzal Agronegocios organizó una jornada que contó, entre otros disertantes, con la presencia del argentino Víctor Tonelli. Se trata sin dudas de uno de los más prestigiosos analistas del mercado ganadero internacional, por lo que su opinión es muy respetada. En la oportunidad, dejó un mensaje muy optimista sobre el mercado de la carne y el futuro del mismo.

El objetivo de su charla explicó, es intentar transmitir cual es “la situación actual del mercado, pero fundamentalmente, el escenario que espera para los próximos años”. Según el técnico, el año pasado “se produjeron cambios estructurales en la demanda de gran impacto en el negocio” y aseguró que se trata de una nueva era para la ganadería sustentada en cambios estructurales muy importantes.

Lo primero que mencionó fue la revalorización de la proteína animal, incluido el huevo, de “una manera impactante”, sobre todo a nivel de los consumidores jóvenes, que encontraron “la forma de estar mejor nutridos en su búsqueda de una mejor forma física”. Entiende que se trata del “efecto fitness” que ha llevado a 60 millones de estadounidenses a tratarse con Ozempic, utilizado originalmente para la diabetes pero que también ha resultado efectivo para adelgazar. Los médicos aconsejan acompañarlo con un alto consumo de proteína y ejercicio físico. Los informes dicen que serán 90 millones de personas las que lo estarán utilizando los próximos años. Esta demanda de la gente joven “pongámosle hasta los 45 años”, además de ser extraordinaria, no tiene problemas en validar los altos precios que están pagando en Estados Unidos.

Este consumidor “fitness”, es un público que exige una trazabilidad del producto, un cuidado del ambiente, evitar el trabajo esclavo y el bienestar animal “te pueden llegar a pedir certificaciones de que no fue producido en tierras arrebatadas a un pueblo originario, pueden pedir cualquier cosa y debemos entender que el cliente, siempre tiene la razón”.

También hay que cuidar los temas de bioseguridad, el contagio entre especies y todo lo concerniente a lo sanitario, que quedó muy sensible después de la crisis del Covid y explicó “la inminente suspensión de Brasil por parte de Europa es parte de esta sensibilidad especial” y agregó “no alcanza con producir bien, hay que hacer un esfuerzo adicional para probar que lo hacemos bien”.

Por otro lado, Tonelli adjudica un peso determinante en el cambio de la demanda a los países de Asia, el sudeste asiático, medio oriente y norte de África. Estas regiones han “occidentalizado su consumo de proteína” aumentado “de forma explosiva la demanda, en este caso, específicamente de carne vacuna”.

El analista señaló que el volumen comercializado de carne a nivel mundial se duplicó en los últimos veinte años, mientras que Asia cuadruplicó sus importaciones en el mismo período y “pasó del 27% del negocio global a representar casi dos terceras partes, y no es solo China”, pero obviamente es la locomotora, pasó de consumir poco más de 5 kilos anuales de producción propia, a importar 3 millones de toneladas, alcanzando un consumo de 8 kilos “y surge la pregunta obvia ¿a cuánto puede llegar en los próximos diez años? El más moderado de los analistas te va a decir 10 kilos… ¿Y de dónde van a salir? ¡Son 3 millones de toneladas… ¡No hay carne!” enfatizó. Esto, afirmó, es solo considerando China “imaginen el futuro extraordinario que tenemos”.

A ese cambio estructural de la demanda, se le agrega que los países proveedores comienzan un ciclo de retención “Australia era el que faltaba y esté año ya entró en el proceso” explicó Tonelli. El técnico entiende que se ha estado liquidando stock para satisfacer esa demanda extraordinaria, y estos procesos de recuperación implican períodos muy largos “que pueden ser 3 años como muy corto o también puede llevar 10 años” y citó al australiano Simon Quilty que, en su presentación virtual durante la exposición de Palermo, estimó en un mínimo de 10 años el tiempo necesario para recomponer stocks y retomar el crecimiento. Durante estos períodos, “la primera víctima es la oferta” sostuvo y si a esto le sumamos el aumento de demanda que detalló antes “el precio sube, es lo que estamos viviendo hoy”.

Sobre el stock en Estados Unidos, fue lapidario “es el stock más bajo en setenta y seis años, no tiene vuelta atrás, han probado con diferentes estímulos, pero no lo logran, mitigan con muchos más kilos por animal faenado”, aseguró e hizo referencia a la autorización para retomar la importación de terneros desde México, complicada por la bichera, pero inevitable. Esta realidad, sumada al aumento de consumo antes explicado, derivó en un aumento del valor de la carne al consumidor superior al 15% y una duplicación de las importaciones en dos años. Entre China y EEUU van a explicar un 45% de la demanda mundial de carne.

Dicho esto, Tonelli dijo que más allá de subas de precios anteriores, como el de 2022, en este caso, estamos “frente a una nueva era de la ganadería”. Tras señalar que todo ha cambiado, entre otras cosas la relación de precios de la carne y los granos, el analista propone “arrancar a esta nueva era con la hoja en blanco”.

“Nada de lo anterior parece encajar en esta nueva realidad, un novillo de 550 kilos resulta liviano, en EEUU ya están en los 800 kilos” aseguró el disertante y detalló que imagina “un biotipo un poco más grande, habrá que destetar con pesos más cercanos a los 260 que a los 200 kilos”  y entiende que la recría y la terminación también se deberán adaptar a pesos mayores  “recriar hasta los 450 kilos, menos parece poco, y habrá que engordar hasta los 650 kilos, no sé, algo parecido, pero claramente no son los 500 kilos actuales” sostuvo.

En la presentación incluyó un trabajo comparativo entre la realidad de Australia y la de Uruguay (adaptado de uno similar que había hecho para Argentina). En el mismo, se pregunta por qué la diferencia de números. En el mismo incluyó stock, faena, producción, peso de la res y extracción.  El stock australiano es 168% del uruguayo, pero la faena es casi 294% más, las toneladas producidas un 356% más, cada res pesa un 16% más y la extracción supera el 30% contra casi 21% de Uruguay (NdeR: seguramente no consideró salida en pie que representa casi 3%).

Por otro lado, explicó que también de la charla de Simon Quilty rescató la oportunidad que tiene la carne de razas de alta calidad (británicas y continentales “bos taurus”), las cuales hoy tienen un precio 15% superior pero se espera una evolución sobre las índicas (bos indicus), como resultado del aumento de la demanda especifica de las mismas, que la va a posicionar para 2035 en un 45% de diferencia de precios “no me pidan que avale esto, pero me pareció muy serio el australiano y como mínimo, sería un piso más para agregar al entusiasmo del momento”, y agregó “es lógico pensar que puede haber un aumento de la oferta de Indicus y una disminución de la oferta de Taurus, el razonamiento es válido”.

“Tenemos una gran oportunidad también agregando valor” y aseguró que el mundo ya definió como se clasifica la carne de alta calidad “todos saben lo que es carne premium; las americanas Prime, Choice y Selecta, o las australianas cinco, seis o siete, el mundo ya lo definió, debemos elegir un sistema y empezar a medir” sostuvo el analista. El consumidor está dispuesto a pagar por la calidad. En EEUU cada vez se consume más carne Choice, que pasó de 62% del total a 73%, mientras la Prime de mayor calidad y precio que pasó de 3% a 16%, en tanto la Selecta, más barata, cayó sustancialmente de 29% al 9% del total.

Resumiendo, para aprovechar todo esto, el analista reclamó un cambio conceptual, un cambio de procesos, y dijo “no hay una fórmula, no voy a dar una fórmula, cada uno tiene la suya, no hay dos iguales” y reiteró “es una nueva era a la que hay que entrar con la hoja en blanco, todo es posible, todo es debatible, todo debe ser desarrollado o mejorado”.  Finalizando dijo “créansela, créansela que el escenario va a ser largo y extraordinario, inviertan, esto va a durar mucho, toda inversión se amortizará en una situación como la actual”.

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